1、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

　　我國工業(yè)清洗產(chǎn)業(yè)是于 1984 年由國家“七五”攻關(guān)項目——多用酸洗緩蝕劑 Lan-826 的發(fā)明而崛起的一個新興的產(chǎn)業(yè)。20 世紀 80 年代末，隨著清洗主劑、緩蝕劑和清洗助劑的日益完善，各種更安全、使用方法更簡單專業(yè)化、精細化、高效化的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，形成了各種專業(yè)型清洗劑模塊。進入 21 世紀，隨著我國微電子、半導(dǎo)體等行業(yè)的發(fā)展，極大地促進了工業(yè)清洗劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，清洗技術(shù)向精細化、功能化、個性化、綠色化方向發(fā)展，工業(yè)清洗劑產(chǎn)業(yè)向精密清洗領(lǐng)域發(fā)展。 

　　經(jīng)過 20 年的快速發(fā)展，我國工業(yè)清洗產(chǎn)業(yè)已滲透到幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的推動作用，成為我國國民經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。清洗產(chǎn)業(yè)的全面進步已經(jīng)并正在成為國家市場經(jīng)濟發(fā)展不可缺少的推動力，因此，清洗產(chǎn)業(yè)在我國與信息、材料、生物一同被譽為“朝陽產(chǎn)業(yè)”。經(jīng)過多年的研制、開發(fā)和生產(chǎn)，特別是近些年來通過技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國的工業(yè)清洗劑產(chǎn)業(yè)已具備了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，已開發(fā)了用于各行各業(yè)的清洗劑，尤其在機械制造專用清洗劑、石油石化專用清洗劑、精密零部件清洗劑和精密電子清洗劑方面應(yīng)用最為廣泛。

　　近幾年，我國工業(yè)清洗行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，一般工業(yè)清洗劑領(lǐng)域正走向品牌化、專業(yè)化、規(guī)范化，一些高效率的專用清洗劑已得到推廣。未來5 年，一般工業(yè)清洗仍將以 9%的速度增加，高于我國 GDP 增長的速度。

　　因此，我國工業(yè)清洗劑行業(yè)存在著巨大的市場利潤和商業(yè)空間，巨大的市場需求和豐厚的利潤將刺激我國過工業(yè)清洗劑行業(yè)的發(fā)展。這也從另一個方面說明，隨著我國工業(yè)清洗劑行業(yè)的發(fā)展壯大，以及社會綠色環(huán)保生產(chǎn)化的趨勢，各行業(yè)對于工業(yè)清洗劑產(chǎn)品的需求將越來越大。這成為工業(yè)清洗劑投資、生產(chǎn)、開發(fā)的最大動力和前提。

　　2、進入本行業(yè)的主要障礙

　　清洗劑行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，進入不同的產(chǎn)品領(lǐng)域面臨的進入障礙差異較大。主要的進入障礙如下：

　?。?）銷售網(wǎng)絡(luò)與客戶資源

　　產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)是形成行業(yè)準入障礙的關(guān)鍵因素。第一，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是企業(yè)在競爭中勝出的重要籌碼；第二，銷售網(wǎng)絡(luò)的建立和完善、相當數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶資源的積累需要較長時間才能完成，先進入企業(yè)在這方面會形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢；第三，精密清洗行業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)的建立成本很高，而維護成本相對較低，先進入企業(yè)一旦和大客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，后進入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。

　　（2）產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力

　　目前，我國清洗劑行業(yè)較為普遍地存在兩個現(xiàn)象，其一是設(shè)備投入不足，大量依賴手工作業(yè)，機械化程度較低，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，難以形成接受大訂單的生產(chǎn)能力；其二是缺乏產(chǎn)品研究開發(fā)能力，主要以現(xiàn)有的技術(shù)為基礎(chǔ)，沒有自主研發(fā)的技術(shù)。這類在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力上“先天不足”的企業(yè)，缺乏核心競爭力。因此，產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力成為新進入企業(yè)面臨的障礙之一。

　?。?）人才障礙

　　盡管工業(yè)清洗劑行業(yè)在我國有超過 20 年的發(fā)展經(jīng)歷，但多數(shù)企業(yè)沒有專門的人才培養(yǎng)機制，新進入的企業(yè)缺乏經(jīng)過長期生產(chǎn)實踐培養(yǎng)出來的專業(yè)技術(shù)人員，人才缺乏已成為限制國內(nèi)新建企業(yè)發(fā)展的一大障礙。

　?。?）國際化程度

　　由于我國工業(yè)清洗的發(fā)展滯后，尤其是精密清洗劑行業(yè)，服務(wù)的大多數(shù)客戶主要是外資企業(yè)，如英特爾等，國內(nèi)市場主要被歐美、日本相關(guān)企業(yè)占領(lǐng)，這就需要國內(nèi)的企業(yè)與他們進行競爭，因此，企業(yè)的國際化程度對企業(yè)的競爭力有著重大影響。具體而言，企業(yè)的國際化程度主要體現(xiàn)在企業(yè)對國際市場發(fā)展動態(tài)的掌握、對國際市場產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢的把握等方面。國際化程度直接反映了企業(yè)參與國際市場的深度，是企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)。

　?。?）綠色壁壘

　　目前，各國對環(huán)保的要求越來越高，努力提高自身產(chǎn)品的各項質(zhì)量、安全標準，達到國家的綠色壁壘要求，或通過加強管理以消化綠色壁壘給企業(yè)帶來的額外成本，成為行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)必須面對的問題。因此，綠色壁壘已成為新進入企業(yè)的準入障礙之一。

　?。?）產(chǎn)品品質(zhì)和品牌

　　由于制造商數(shù)量眾多，競爭激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。產(chǎn)品品質(zhì)的價值體現(xiàn)在使企業(yè)獲得客戶認可、產(chǎn)能得以迅速擴張、市場占有率得以提高等方面，產(chǎn)品品牌的價值則體現(xiàn)在凝聚獨特的企業(yè)文化、形成難以復(fù)制的核心競爭力、并使企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展。對于新進入企業(yè)來說，能否生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品、并樹立起自身的品牌，是其進入行業(yè)的障礙之一。

　?。?）規(guī)模與成本

　　在原材料、能源價格上漲等不利因素影響下，產(chǎn)品成本不斷提高，難以維持較高的行業(yè)利潤。只有成本控制能力較好、形成規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的競爭中生存下去。新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢，較難在激烈的市場競爭中立足。

　?。?）產(chǎn)品品質(zhì)認證

　　出于環(huán)保、安全等方面的考慮，各行各業(yè)都對清洗產(chǎn)品制定了嚴格的產(chǎn)品品質(zhì)認證標準。企業(yè)產(chǎn)品要進入相關(guān)行業(yè)市場銷售，需取得行業(yè)要求的產(chǎn)品品質(zhì)認證。為此，企業(yè)需投入大量的資金并配備專門人員，向各部門申請認證并維持認證。由于各行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量標準要求不一、更新頻繁，新的認證項目不斷推出，取得目標市場的品質(zhì)認證也成為進入本行業(yè)的障礙之一。

　　3、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

　?。?）技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)升級

　　經(jīng)過多年的技術(shù)引進和消化吸收，國內(nèi)工業(yè)清洗劑生產(chǎn)企業(yè)的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升。部分優(yōu)勢企業(yè)已接近國際同類先進企業(yè)水平，掌握了生產(chǎn)過程中的核心技術(shù)，具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，經(jīng)營模式逐漸從單純的貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)向自主研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。以此為基礎(chǔ)，部分企業(yè)開始嘗試并逐漸擴大自主品牌經(jīng)營模式，推廣自主品牌，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。

　?。?）國際市場需求穩(wěn)定增長

　　從全球范圍來看，工業(yè)清洗行業(yè)是相對穩(wěn)定、成熟的行業(yè)，不像其他行業(yè)那樣有明顯的高峰和低谷，世界工業(yè)清洗劑產(chǎn)品市場保持著穩(wěn)定增長的勢頭，尤其是精密清洗劑產(chǎn)品全球每年增長速度更為明顯。工業(yè)清洗劑產(chǎn)品廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)的各個領(lǐng)域，是典型的量大面廣的產(chǎn)品，在世界經(jīng)濟整體向好的背景下，新增購買需求將促使該類產(chǎn)品的銷售持續(xù)增長。

　?。?）國內(nèi)需求快速上升

　　隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，工業(yè)清洗劑產(chǎn)品的市場需求會逐漸地培育與發(fā)展起來。隨著我國化工、機械制造、電子信息、材料等領(lǐng)域的快速發(fā)展，都將促使國內(nèi)市場對工業(yè)清洗劑產(chǎn)品的需求快速上升。

　?。?）國際制造能力轉(zhuǎn)移

　　由于投資成本、運營成本太高，歐美發(fā)達國家的工業(yè)清洗劑產(chǎn)品生產(chǎn)商紛紛將生產(chǎn)能力向中國轉(zhuǎn)移，或在中國建立合資企業(yè)，或與我國的生產(chǎn)商進行多種形式的合作。在這種背景下，我國的工業(yè)清洗劑生產(chǎn)企業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機遇。一方面，國際制造能力轉(zhuǎn)移為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間；另一方面，國內(nèi)企業(yè)通過與國外制造商的合資合作，可以快速提升自身的技術(shù)水平和管理能力，為形成核心競爭能力打下基礎(chǔ)。

　　4、不利因素有：

　?。?）綠色壁壘將削弱產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢

　　目前化學清洗仍是工業(yè)清洗的主要方式，所用的清洗劑主要為強酸、強堿、有機溶劑等對環(huán)境污染很嚴重的產(chǎn)品，隨著對環(huán)保要求的越來越高，必須尋求環(huán)境友好的清洗劑，這將會提高清洗劑的成本，削弱產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢。

　?。?）原材料、能源價格上漲導(dǎo)致企業(yè)成本增加

　　近年來，用于工業(yè)清洗劑生產(chǎn)的主要原材料及能源價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，導(dǎo)致工業(yè)清洗劑的生產(chǎn)成本增加，擠壓了產(chǎn)品的利潤空間。在此背景下，具備較強的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢及成本控制能力的企業(yè)將具有較強的議價能力或靈活定價的能力，獲得比同行業(yè)其它企業(yè)更高的產(chǎn)品利潤率。

　　5、行業(yè)競爭格局

　　受計劃經(jīng)濟體制下國家產(chǎn)業(yè)布局以及改革開放后市場經(jīng)濟體制兩方面因素的共同作用，我國清洗行業(yè)形成了多個各具特色的生產(chǎn)企業(yè)，代表性企業(yè)在各自的產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢，具體包括：

　　從行業(yè)競爭格局來看，新興民營企業(yè)機制靈活、市場意識及創(chuàng)新意識強、運營效率高，在國內(nèi)清洗產(chǎn)品市場上迅速崛起，成為影響行業(yè)發(fā)展的重要力量，但是，由于技術(shù)水平低，只能占領(lǐng)傳統(tǒng)工業(yè)清洗劑市場，而對于高科技產(chǎn)品工業(yè)清洗劑市場，目前占有率相當?shù)汀鴥?nèi)大部分企業(yè)依靠簡單的產(chǎn)品組裝或純粹的貼牌模式賺取微薄利潤，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，以低價銷售維持企業(yè)運營。